色譜儀：優(yōu)秀的定量和分離工具。中國主要從國外進(jìn)口高檔色譜儀，出口則集中在中低檔產(chǎn)品，2019 年中國色譜儀出口金額為 1.09 億美元，進(jìn)口 金額為 9.99 億美元；2020 年中國色譜儀出口金額為 1.15 億美元，進(jìn)口金額為 10.37 億美元。2020 年中國主要進(jìn)口液相色譜儀，共進(jìn)口 16584 臺(tái)液相色譜儀，占色譜儀總進(jìn)口數(shù)量的 59.96%；進(jìn)口金額為 6.73 億美元， 占色譜儀總進(jìn)口金額的 64.88%。2020 年中國共進(jìn)口色相色譜儀 8980 臺(tái)， 進(jìn)口金額為 2.69 億美元。中國色譜進(jìn)口量約占市場(chǎng)總規(guī)模的 70%，對(duì)進(jìn)口依賴度較高。

光譜儀：定性能力強(qiáng)。北美洲、歐洲和日本市場(chǎng)全球光譜儀器最大的市場(chǎng)。 實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)分布在美國、日本、德國、英國、法國等發(fā)達(dá)國家。根據(jù)中國分析測(cè)試協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球光譜儀市場(chǎng)規(guī)模為 82.81 億美元。 其中，北美（美國和加拿大）市場(chǎng)規(guī)模為 27.17 億美元，占比 32.81%，歐洲市場(chǎng)占比 25.65%，日本市場(chǎng)占比 12.27%，中國占比為 10.29%。2015- 2018 年之間，我國光譜儀器市場(chǎng)年復(fù)合增速達(dá)到 7%，2018 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 8.52 億美元，約合人民幣 56.38 億元（按照國家統(tǒng)計(jì)局公布的 2018 年 人民幣兌美元的平均匯率 6.61741 折算）。

質(zhì)譜儀：滿足高靈敏度、高精度的定性和定量分析。我國在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)水平均落后于西方發(fā)達(dá)國家，國內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場(chǎng)長(zhǎng)期被國際行業(yè)巨頭壟斷。國內(nèi)掌握質(zhì)譜儀所涉及的原理、模擬、計(jì)算、 設(shè)計(jì)、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應(yīng)用開發(fā)及維護(hù)等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)的專業(yè)類公司較少。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2004 年至 2020 年，中國質(zhì)譜儀進(jìn)口規(guī)模從 5.43 億元增長(zhǎng)至 106.75 億元， CAGR 20.46%。2018 年從美國進(jìn)口占比 39.06%，是我國質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量最多的國家；受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，2020 年新加坡替代美國成為最主要的質(zhì)譜儀進(jìn)口國，占比 33%。

醫(yī)學(xué)影像相關(guān)儀器：人均保有量提升空間大。國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備起步較晚， 人均保有量相比發(fā)達(dá)國家仍有巨大提升空間，2020 年 PET/CT 百萬人均臺(tái)數(shù)中國為 0.61，同期美國為 5.73。在市場(chǎng)需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)下， 中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，2020 年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 537.0 億元， 灼識(shí)咨詢預(yù)計(jì) 2030 年市場(chǎng)規(guī)模將接近 1,100 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到 7.3%。

基因測(cè)序：行業(yè)集中度高，應(yīng)用前景廣闊。2019 年全球測(cè)序行業(yè)上游市場(chǎng)規(guī)模約為 41.38 億美元，Illumina 的市場(chǎng)占有率約為 74.1%，相關(guān)業(yè)務(wù)收入為 30.68 億美元；Thermo Fisher 的市場(chǎng)占有率約為 13.6%，相關(guān)業(yè)務(wù)收入為 5.63 億美元，其他公司包括華大智造在內(nèi)，共同占據(jù)約 12.3%的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度高?；驕y(cè)序行業(yè)目前已經(jīng)開始逐步成熟的應(yīng)用領(lǐng)域包括：多組學(xué)研究、人群隊(duì)列基因測(cè)序計(jì)劃、新藥研發(fā)與創(chuàng)新、 微生物檢測(cè)、無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè)、腫瘤診斷治療、輔助生殖等。此外，在包括農(nóng)林牧漁、食品安全、海關(guān)檢驗(yàn)檢疫、腫瘤早期篩查等其他應(yīng)用場(chǎng)景仍然有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

X 線探測(cè)器：下游應(yīng)用不斷打開。根據(jù) YoleDe?veloppement，2018 年全球 X 線探測(cè)器市場(chǎng)規(guī)模為 20 億美元，其中醫(yī)療、寵物用產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額份額約占 74%。隨著醫(yī)美、寵物醫(yī)療、口腔、DSA、內(nèi)窺鏡、動(dòng)力電池和多種工業(yè)檢測(cè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2024 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 28 億美元，2018- 2024 復(fù)合年增長(zhǎng)率為 5.9%。

藥玻行業(yè)：中硼硅玻管依賴進(jìn)口，攻克中硼硅制管工藝是實(shí)現(xiàn)快速替代關(guān)鍵。中硼硅模制工藝已基本攻破，管制工藝仍處于“卡脖子”狀態(tài)。中硼硅拉管的技術(shù)壁壘在于高含硼量的玻璃融化過程中，玻璃的粘度增加、熔化溫度升高，制作過程中會(huì)出現(xiàn)氣泡線、結(jié)瘤和外徑穩(wěn)定性的問題。中國自研的拉管技術(shù)沒有對(duì)這些問題進(jìn)行很好的解決，拉管良率與進(jìn)口存在一定差距，因此量產(chǎn)受限。中國僅有少數(shù)幾家公司通過自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)了玻璃管自 產(chǎn)。更普遍地，國內(nèi)企業(yè)會(huì)從外企進(jìn)口玻管進(jìn)行二次加工，制瓶技術(shù)的難度低于制管技術(shù)。自產(chǎn)中硼硅玻璃管不僅技術(shù)難度高，生產(chǎn)成本也高于其他藥用玻璃瓶生產(chǎn)。

中硼硅藥玻管的生產(chǎn)線投資約 1.5 億，而低硼硅藥玻管的生產(chǎn)線投資僅為 2000 萬。生產(chǎn)中硼硅玻璃管的設(shè)備主要來自進(jìn)口， 玻璃熔化時(shí)所產(chǎn)生的高溫對(duì)窯爐的腐蝕、損耗更大，后期維護(hù)投入較高。 為了保證生產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)于生產(chǎn)所用的料道、攪拌器、旋轉(zhuǎn)管等，也需要包裹的貴金屬鉑銠合金，增加了玻管的生產(chǎn)成本?？春靡呀?jīng)具備制瓶技術(shù)， 藥玻生產(chǎn)已經(jīng)具有一定規(guī)模，并且擁有自產(chǎn)中硼硅玻管技術(shù)以及正在進(jìn)行中硼硅玻管工藝研發(fā)的公司。

九、醫(yī)療

9.1、政策支持國產(chǎn)產(chǎn)品快速替代