12月16日，資本邦獲悉，同惠電子(833509.OC)向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過2500萬股股票(含超額配售選擇權)并在精選層掛牌的申請已經全國股轉公司掛牌委審議通過，并已獲證監(jiān)會核準。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為中信建投證券。發(fā)行人股票簡稱為“同惠電子”，股票代碼為“833509”，發(fā)行代碼為“889098”。

據悉，同惠電子(833509.OC)于2015年10月16日掛牌新三板，處于儀器儀表制造業(yè)，是一家集研發(fā)、制造、營銷于一體的高新技術企業(yè)。據悉，同惠電子本次發(fā)行價格區(qū)間為6元/股~16元/股，將用于公司智能化電子測量儀器生產制造項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

須注意以下時間節(jié)點：

①詢價：2020年12月18日(T-4日)、2020年12月21日(T-3日)每日9:15-11:30，13:00-15:00;

②網上路演：2020年12月23日(T-1日);

③網下、網上申購時間：2020年12月24日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。

據了解，同惠電子本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網下發(fā)行和網上發(fā)行相結合的方式進行。

同惠電子本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股份數(shù)量2174萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為20.92%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予保薦機構(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2500萬股，發(fā)行后總股本擴大至10720萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例為23.32%(超額配售選擇權全額行使后)。

其中，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為434.80萬股，占超額配售選擇權行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據“五、回撥機制”的原則進行回撥。

回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量為1043.52萬股，占超額配售選擇權行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的60%，約占超額配售選擇權行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.53%;回撥機制啟動前，超額配售啟動前，網上初始發(fā)行數(shù)量為695.68萬股，占超額配售選擇權行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的40%;回撥機制啟動前，超額配售啟用后，網上初始發(fā)行數(shù)量為1021.68萬股，約占超額配售選擇權全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的49.47%。