進(jìn)入9月，所有A股上市企業(yè)均已出完2024上半年業(yè)績報告，本文統(tǒng)計了74家主要傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)，窺視2024上半年中國傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r——中國傳感器產(chǎn)業(yè)升級正在真真切切地進(jìn)行中。

2024上半年營收增長最高超132%！營收增長TOP 20名單！超7成傳感器企業(yè)營收增長！

本次統(tǒng)計對象主要為A股上市傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，約包含74家企業(yè)，其中，瑞聲科技、速騰聚創(chuàng)于港股上市，禾賽科技于納斯達(dá)克上市，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)均以人民幣為單位。

2024上半年營收增長方面，和林微納、思特威、速騰聚創(chuàng)為營收增長速率前三甲，同比增長均超120%，領(lǐng)銜傳感器產(chǎn)業(yè)鏈。具體來看：

和林微納營收2.29億元，同比增長132.68%，是中國傳感器產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)中營收增長最快的公司，主要增長原因為精密結(jié)構(gòu)件及精微屏蔽罩的收入增長較快。

據(jù)介紹，和林微納主營業(yè)務(wù)為MEMS精微零部件以及半導(dǎo)體測試探針，位于MEMS及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游。

MEMS 精微電子零部件系列產(chǎn)品主要包括精微屏蔽罩、精微連接器及零部件以及精密結(jié)構(gòu)件，用于微型麥克風(fēng)、壓力、光學(xué)等MEMS 器件。半導(dǎo)體芯片測試探針產(chǎn)品是半導(dǎo)體封裝與檢測中的重要耗材，2018 年以來形成雙主業(yè)。和林微納服務(wù)歌爾股份、立訊精密、Nvidia 等全球頭部客戶。精微屏蔽罩主要客戶歌爾股份和意法半導(dǎo)體，和林微納在MEMS 麥克風(fēng)市場占有率20%；精密結(jié)構(gòu)件主要客戶包括樓氏電子和亞德諾等。半導(dǎo)體測試探針客戶包括英偉達(dá)等多家芯片及封測大廠。

2024上半年主要傳感器上市企業(yè)營收增速TOP 20

思特威營收24.57億元，同比增長129.04%，2024上半年營收增速僅次于和林微納。

思特威是中國第三大CMOS圖像傳感器廠商，上半年營收增長主要原因來自于智能手機(jī)業(yè)務(wù)營收的暴漲——同比增長295.46%，同時，智能手機(jī)首次超過智慧安防，并且營收占比超50%，成為思特威第一大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，思特威在智能手機(jī)領(lǐng)域開辟第二條增長曲線的戰(zhàn)略取得成功。

值得一提的是，得益于手機(jī)市場的復(fù)蘇，以及下游手機(jī)廠商對國產(chǎn)CMOS圖像傳感器的需求增長，包括思特威、格科微、韋爾股份在內(nèi)的國產(chǎn)三大CIS產(chǎn)生營收、凈利潤均紛紛暴漲。

格科微營收27.9億元，同比增長42.94%，排名營收增長榜第8。韋爾股份營收120.91億元，同比增長36.5%，排名營收增長榜第13。

速騰聚創(chuàng)營收7.27億元，同比增長120.97%，增長主要得益于激光雷達(dá)出貨量的爆發(fā)——速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量約為24.3萬臺，同比增長415.7%，然而，目前激光雷達(dá)日常仍處于投入期，速騰聚創(chuàng)在利潤方面仍處于虧損狀態(tài)，2024上半年凈虧損人民幣2.6億元，同比收窄65.2%。

總體來看，75家傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)中，約76%傳感器上市企業(yè)在上半年獲得增長，有57家企業(yè)營收正增長，18家企業(yè)營收負(fù)增長。

74家傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)平均營收增長率為14.58%，其中TOP 20 傳感器企業(yè)平均營收增長率達(dá)52.8%。

2024上半年主要傳感器上市企業(yè)營收增速排名

凈利潤最高暴漲超792%！凈利率增長TOP 20名單！僅41家傳感器企業(yè)凈利潤增長，兩極分化嚴(yán)重！

凈利潤方面，韋爾股份以792.79%的凈利潤增幅排名第一，韋爾股份是中國最大、全球第三的CMOS圖像傳感器企業(yè)。

韋爾股份在凈利潤的增長速度令人驚嘆，韋爾方面表示，增長得益于消費市場進(jìn)一步回暖，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智能手機(jī)市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司營業(yè)收入實現(xiàn)了明顯增長。

除韋爾股份外，格科微、思特威等國產(chǎn)CMOS圖像傳感器企業(yè)凈利潤增幅均名列前茅，其中，格科微凈利潤同比增長439.42%，思特威凈利潤同比增長325.81%?？梢哉f，在2024上半年，國產(chǎn)CMOS圖像傳感器企業(yè)在“數(shù)錢”。