2024年以來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)的韌性與活力，以及旗幟鮮明的開放態(tài)度，吸引了全球集成電路企業(yè)的目光。今年前五個(gè)月，中國(guó)集成電路進(jìn)口2136.5億個(gè)，價(jià)值1.05萬(wàn)億元，數(shù)量和價(jià)值均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，回暖勢(shì)頭盡顯。博通、SK海力士、美光、高通、AMD、新思科技、英飛凌科技公司等半導(dǎo)體企業(yè)的首席執(zhí)行官紛紛來(lái)華參會(huì)或進(jìn)行發(fā)布活動(dòng)，表示看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景，將加大對(duì)華投資或深化與中國(guó)合作伙伴的創(chuàng)新合作。與此同時(shí)，多家半導(dǎo)體企業(yè)的在華業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展。1月22日，英飛凌科技（上海）有限公司在上海正式運(yùn)營(yíng)，作為新的銷售實(shí)體開展銷售和貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)。3月27日，美光在西安高新區(qū)舉行新廠房奠基儀式。意法半導(dǎo)體在重慶設(shè)立的合資工廠項(xiàng)目——安意法半導(dǎo)體碳化硅器件將在今年年底前點(diǎn)亮通線。

外資企業(yè)看好中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的原因，可以從政策、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈三個(gè)維度來(lái)看。

首先，中國(guó)政府持續(xù)優(yōu)化外商企業(yè)營(yíng)商環(huán)境的同時(shí)，出臺(tái)了為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注入活力的重磅政策。

今年3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，提出了設(shè)備更新行動(dòng)和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)。

其中，設(shè)備更新行動(dòng)將大力推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造，將利好以功率半導(dǎo)體為代表的芯片品類。功率半導(dǎo)體是發(fā)電、輸配電、用電等多個(gè)領(lǐng)域的核心器件，應(yīng)用于光伏逆變器、風(fēng)電變流器、直流換流閥、交直流斷路器等多種設(shè)備。英飛凌科技高級(jí)副總裁、科技工業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)大中華區(qū)負(fù)責(zé)人于代輝在5月舉辦的媒體日活動(dòng)表示，2024年中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將維持高位，風(fēng)電領(lǐng)域的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，英飛凌的功率半導(dǎo)體已被國(guó)內(nèi)超過(guò)90000臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)采用。

汽車、家電、家裝消費(fèi)品以舊換新，帶動(dòng)了MCU、智能傳感器、寬禁帶半導(dǎo)體等半導(dǎo)體品類的增長(zhǎng)。

以MCU為例，綠色智能家電、智能家居產(chǎn)品、新能源汽車等新品，不僅能拉動(dòng)MCU用量的增長(zhǎng)，還將推動(dòng)MCU的處理能力、存儲(chǔ)配置等指標(biāo)的進(jìn)一步提升，并需要MCU集成觸控、Wifi、顯示乃至于AI/ML引擎等更多模塊，進(jìn)而提升高端MCU產(chǎn)品的市場(chǎng)占比，為供應(yīng)商帶來(lái)更大的利潤(rùn)空間。目前，全球前三大MCU供應(yīng)商的第一大營(yíng)收區(qū)域皆為中國(guó)市場(chǎng)。恩智浦總裁兼首席執(zhí)行官庫(kù)爾特·西弗斯在第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)表示，中國(guó)市場(chǎng)的需求正在改善，無(wú)論是在核心工業(yè)領(lǐng)域，還是在消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，都看到了連續(xù)性的改善。德州儀器（全球前十大MCU供應(yīng)商）投資者關(guān)系主管戴夫·帕爾也表示，中國(guó)是非常重要的市場(chǎng)，德州儀器將與本地、美國(guó)和歐洲的半導(dǎo)體供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)，保持并獲得市場(chǎng)份額。

其次，以智能手機(jī)、新能源汽車為代表的終端產(chǎn)品創(chuàng)新，令外資半導(dǎo)體企業(yè)感到振奮。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量回暖，且新動(dòng)能萌發(fā)。在全球范圍內(nèi)，5G換機(jī)潮從2022年開始有所放緩，中國(guó)市場(chǎng)的5G手機(jī)已經(jīng)基本普及，而主打端側(cè)生成式AI功能的智能手機(jī)，成為手機(jī)市場(chǎng)的又一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。得益于高端用戶基礎(chǔ)，榮耀、OPPO、vivo、小米等廠商紛紛進(jìn)軍大模型手機(jī)的積極策略，以及包含模型層、平臺(tái)層、應(yīng)用層的獨(dú)特生態(tài)模式，中國(guó)市場(chǎng)正在成為引領(lǐng)AI手機(jī)發(fā)展的重要陣地。Canalys調(diào)研顯示，中國(guó)是全球前三大智能手機(jī)市場(chǎng)中 AI 興趣傾向最強(qiáng)的市場(chǎng)。從總體出貨量來(lái)看，2024年第一季度，大中華區(qū)是手機(jī)出貨量第二大的區(qū)域市場(chǎng)，僅次于亞太地區(qū)。

全球前兩大手機(jī)處理器供應(yīng)商，都將中國(guó)的高端手機(jī)產(chǎn)品視為重要的目標(biāo)市場(chǎng)。高通公司總裁兼首席執(zhí)行官安蒙表示，具備終端AI及生成式AI技術(shù)的驍龍8代3處理器在全球尤其是中國(guó)市場(chǎng)的需求強(qiáng)勁。中國(guó)市場(chǎng)的高端和中高端產(chǎn)品占比持續(xù)上升，在高端設(shè)備中首次推出了端側(cè)人工智能和生成式人工智能，在消費(fèi)者中引起了很大反響。聯(lián)發(fā)科新任聯(lián)席CEO蔡力行相信，中國(guó)市場(chǎng)向高端手機(jī)發(fā)展的趨勢(shì)非常明顯，且仍在持續(xù)。他認(rèn)為，短期內(nèi)，聯(lián)發(fā)科在中國(guó)安卓智能手機(jī)、旗艦智能手機(jī)市場(chǎng)份額有望達(dá)到30%。

與此同時(shí)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)。目前，汽車單車的芯片用量顯著提升，從傳統(tǒng)燃油車的600至700顆/輛增長(zhǎng)至智能汽車約2000顆。因而市場(chǎng)機(jī)遇格外受到國(guó)際汽車半導(dǎo)體企業(yè)的關(guān)注。

庫(kù)爾特·西弗斯表示，混合動(dòng)力車和電池電動(dòng)車的增長(zhǎng)勢(shì)頭由中國(guó)市場(chǎng)帶動(dòng)，比亞迪等中國(guó)企業(yè)極具競(jìng)爭(zhēng)力和進(jìn)取心，中國(guó)將成為電動(dòng)汽車的主要市場(chǎng)。英飛凌科技公司首席執(zhí)行官哈內(nèi)貝克也在第二財(cái)季電話會(huì)表示，電動(dòng)汽車目前在主要西方市場(chǎng)的應(yīng)用正在放緩，OEM的訂單有所推遲。與此相反，中國(guó)新能源汽車新品不斷涌現(xiàn)，銷售滲透率也超過(guò)去年同期。今年以來(lái)，英偉達(dá)車載算力平臺(tái)被理想汽車、長(zhǎng)城汽車、極氪、小米等車企采用，英飛凌與小米、意法半導(dǎo)體與吉利汽車先后簽訂碳化硅供應(yīng)協(xié)議。