據(jù)乘聯(lián)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2023年7月汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)洞察報(bào)告》顯示，2023年上半年新能源汽車(chē)L2級(jí)輔助駕駛功能裝車(chē)率已經(jīng)逼近40%。

L2輔助駕駛功能裝車(chē)率的提升，宣告了汽車(chē)“智能化”下半場(chǎng)的到來(lái)，智能化硬件發(fā)展將進(jìn)入新的階段，感知端備受市場(chǎng)關(guān)注的激光雷達(dá)發(fā)展現(xiàn)狀如何？車(chē)企內(nèi)卷的趨勢(shì)下，激光雷達(dá)廠(chǎng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)又將會(huì)迎來(lái)怎樣的發(fā)展格局？

出貨加速，虧損擴(kuò)大

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的報(bào)告顯示，中國(guó)的智能汽車(chē)市場(chǎng)正在大爆發(fā)，在2023年Q1含進(jìn)口車(chē)輛在內(nèi)的中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，前裝標(biāo)配L2級(jí)輔助駕駛功能的車(chē)輛批發(fā)量82.6萬(wàn)輛，搭載率達(dá)到了62.2%。不過(guò)，前裝標(biāo)配L2+輔助駕駛的新車(chē)批發(fā)量為17.5萬(wàn)輛。

這在8月21日乘聯(lián)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2023年7月汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)洞察報(bào)告》也得到驗(yàn)證?！秷?bào)告》顯示，2023年上半年新能源汽車(chē) L2 級(jí)輔助駕駛功能裝車(chē)率已經(jīng)逼近40%。但L2+級(jí)輔助駕駛功能目前的普及率偏低，主要由于實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)輔助駕駛需要更多的傳感器硬件輔助，上車(chē)成本偏高。

其中，就涉及到成本仍較高的激光雷達(dá)產(chǎn)品。鐳神智能方面人士指出，“激光雷達(dá)就主要是在定位和感知方面，我們認(rèn)為在L2的時(shí)候也需要用上激光雷達(dá)；要打造L3級(jí)別以上的高級(jí)別自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)是必備的傳感器?！?

汽車(chē)上選擇使用激光雷達(dá)的主要理由在于它能夠補(bǔ)充其他傳感器的不足，提供更全面和準(zhǔn)確的環(huán)境感知信息。在自動(dòng)駕駛和安全輔助功能中，冗余和準(zhǔn)確性是至關(guān)重要的。激光雷達(dá)的引入確保了在某些特定情境中，汽車(chē)仍然可以準(zhǔn)確地感知周?chē)h(huán)境。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，隨著智能汽車(chē)崛起，激光雷達(dá)也發(fā)展成為智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重要的增量部件，市場(chǎng)規(guī)模也在快速增長(zhǎng)，相關(guān)企業(yè)出貨快速放量。

以激光雷達(dá)（LiDAR）龍頭公司禾賽科技為例，2023年上半年，激光雷達(dá)的總出貨量為86,940臺(tái)，較2022年同期的11,905臺(tái)增長(zhǎng)了630.3%；其中，ADAS激光雷達(dá)出貨量為73,889臺(tái)，較2022年同期的1,873臺(tái)增長(zhǎng)3845%。

從禾賽科技交出的2023年半年度成績(jī)單來(lái)看，禾賽科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.7億元，同比增長(zhǎng)89.34%，維持了快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；凈利潤(rùn)方面，則還沒(méi)有扭虧，上半年虧損1.93億元，虧損幅度還在擴(kuò)大。也就是說(shuō)，出貨量在暴增，同時(shí)虧損也在加劇。

從營(yíng)收情況和出貨量數(shù)據(jù)也可以推算出，禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品單價(jià)出現(xiàn)了大幅下滑。ADAS激光雷達(dá)可以視為“低配版”版本的激光雷達(dá)，專(zhuān)注于特定的、針對(duì)駕駛輔助的功能，而不是全面的自動(dòng)駕駛功能。因此，這也很好解釋了為何禾賽科技出貨量增長(zhǎng)，虧損卻加劇的原因。

值得一提的是，禾賽科技在積極適應(yīng)市場(chǎng)變化，并為激光雷達(dá)上車(chē)作出了很大的貢獻(xiàn)。行業(yè)周知，激光雷達(dá)規(guī)?；b車(chē)的一大阻礙，就是價(jià)格太高，所以降低成本和售價(jià)有利于推廣激光雷達(dá)在車(chē)上的應(yīng)用。從2023年上半年報(bào)告的收入和出貨量，禾賽科技的收入和激光雷達(dá)出貨量，高于在美國(guó)上市的Luminar、Cepton、Ouster、Innoviz、Aeva、AEye這6家激光雷達(dá)公司的總和?？梢哉f(shuō)，禾賽科技在以一己之力加速激光雷達(dá)上車(chē)。

如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)內(nèi)卷？

得益于激光雷達(dá)廠(chǎng)商在降本、降價(jià)的努力，ADAS激光雷達(dá)的迅猛出貨推動(dòng)L2級(jí)輔助駕駛市場(chǎng)下沉。前述《報(bào)告》顯示，從價(jià)位區(qū)間上看，16萬(wàn)以上的車(chē)型大多都配備了L2級(jí)輔助駕駛功能。

近日，探維科技（北京）有限公司區(qū)域業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張逸群公開(kāi)表示，“我認(rèn)為智駕感知的技術(shù)方案會(huì)回歸理性，技術(shù)方案會(huì)更偏市場(chǎng)需求和客戶(hù)體驗(yàn)，城市NOA當(dāng)然是未來(lái)發(fā)展的主題，目前對(duì)城市NOA來(lái)講，激光雷達(dá)還是主流方案的剛需，或者說(shuō)是當(dāng)前的最優(yōu)解?！?

今年多個(gè)主機(jī)廠(chǎng)掀起了價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致成本壓力會(huì)向上游供應(yīng)商傳導(dǎo)。從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，今年在智駕配置的規(guī)劃上是“輕踩剎車(chē)”，從小鵬等多家主機(jī)廠(chǎng)今年發(fā)布的產(chǎn)品不難看出，主機(jī)廠(chǎng)對(duì)于下一代更高算力、更高配置車(chē)型發(fā)布相對(duì)保守，在產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)間和配置方面會(huì)有一定調(diào)整。

從積極的方面來(lái)看，市場(chǎng)內(nèi)卷也有好處。經(jīng)過(guò)前期高速發(fā)展后，市場(chǎng)需要一定的緩沖，這樣會(huì)讓市場(chǎng)更成熟，產(chǎn)品規(guī)劃更偏向客戶(hù)需求，向客戶(hù)體驗(yàn)方面理性回歸，而不是堆硬件來(lái)體現(xiàn)車(chē)的配置多么高端。

張逸群指出，2024年會(huì)進(jìn)入激光雷達(dá)比拼的下半場(chǎng)。首先是在智駕方面，不僅是激光雷達(dá)，整個(gè)智駕的技術(shù)方案都有一個(gè)共同特點(diǎn)，就是量產(chǎn)為王，有很多新的技術(shù)、新的解決思路，可能還是停留在POC或者是小批量的階段，很難普及。因此，張逸群認(rèn)為“技術(shù)方案的真正實(shí)現(xiàn)還是要靠前裝的批量供貨。各家雷達(dá)廠(chǎng)商比拼的關(guān)鍵因素就是量產(chǎn)的出貨量和交付效果?！?

隨著交付量的提升，激光雷達(dá)的應(yīng)用規(guī)模在變大，技術(shù)必然趨向產(chǎn)品穩(wěn)定性、點(diǎn)云質(zhì)量、輪廓清晰度以及激光雷達(dá)的高反、噪點(diǎn)等問(wèn)題的優(yōu)化，這是激光雷達(dá)技術(shù)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。