1）座椅：據(jù) Marklines，2021 年全球座椅市場 CR5 約 78%，均為外資企業(yè)。受益于國內(nèi)企業(yè)的人工成本更低+響應(yīng)速度更快，未來國產(chǎn)化率有望快速提升，受益公司：繼峰股份、天成自控、上海沿浦；

2）被動安全： 目前國產(chǎn)化率預(yù)計(jì) 10%，受益于自主車企份額提升+國產(chǎn)企業(yè)成本優(yōu)勢， 未來國產(chǎn)化率有望快速提升，受益公司：松原股份；

3）微電機(jī)：目前國產(chǎn)化率約 40%-50%（扣除德昌電機(jī)估計(jì)<15%），微傳動國產(chǎn)化率估計(jì) <15%。受益于自主品牌份額提升技術(shù)突破、新增品類帶來的市場增量，未來國產(chǎn)化率有望快速提升。

智能駕駛：

1）控制器：目前國產(chǎn)化率約 10-20%。受益于自主品牌份額提升+國產(chǎn)芯片崛起+本土 tier1 配套上量，未來國產(chǎn)化率有望快速提升，受益公司：德賽西威、經(jīng)緯恒潤；

感知算法：目前國產(chǎn)化率 0.3%，受益于自主品牌份額提升+國內(nèi)車企自研技術(shù)提升，未來國產(chǎn)化率有望快速提升，受益公司：小鵬汽車、長城汽車。

? 簧下：

1）輪胎；21 年，米其林+普利司通+固特異合計(jì)占全球市場 36%。 受益于國內(nèi)企業(yè)成本低+技術(shù)不斷突破，向高端市場進(jìn)軍，未來國產(chǎn)化率有望快速提升，受益公司：賽輪輪胎、森麒麟。

2）軸承：全球八大跨國軸承企業(yè)占據(jù)全球 70%的市場。其中汽車軸承領(lǐng)域，受益于自主車企的崛起， 未來國產(chǎn)化率有望提升。

十一、金屬

11.1、金屬材料國產(chǎn)替代加速

國內(nèi)銅合金企業(yè)由于起步較晚，雖然在某些領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到了國際生產(chǎn)水準(zhǔn)， 但在特殊銅合金領(lǐng)域與國際銅合金巨頭相比仍有一定差距。主要體現(xiàn)在兩方面：一是國外高端產(chǎn)品加工精度更高；二是國外的部分產(chǎn)品仍在專利保護(hù)期內(nèi)，因此國內(nèi)無法生產(chǎn)。

全球存量特殊銅合金市場競爭格局相對穩(wěn)固， 國際上主流廠商主要包括德國維蘭德、德國代敖金工、美國奧林黃銅、日本三菱及韓國豐山等。由于下游高端市場多需要認(rèn)證，一旦認(rèn)證通過后正常情況下切換供應(yīng)商概率較小。近年來一方面海外產(chǎn)能因不可抗力或能源成本較高等因素?zé)o法保障供應(yīng)穩(wěn)定性，國內(nèi)廠商穩(wěn)定的供貨能力以及快速的相應(yīng)能力使得其相較于海外產(chǎn)能具備獨(dú)特優(yōu)勢；另一方面，下游激增的新能源等需求使得特殊銅合金材料迎來增量市場，隨著國內(nèi)廠商產(chǎn)品性能的持續(xù)提升，其獲得了在增量市場中分一杯羹的機(jī)會。

我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，但合金設(shè)計(jì)開發(fā)、熔煉和高溫合金結(jié)構(gòu)件加工制備技術(shù)與世界先進(jìn)水平仍存在一定差距，并且國內(nèi)生產(chǎn)能力不足， 市場目前處于并將較長時(shí)間處于供不應(yīng)求狀態(tài)。高溫合金作為高端戰(zhàn)略材料，自主可控至關(guān)重要，國產(chǎn)替代進(jìn)口已經(jīng)成為國內(nèi)高溫合金行業(yè)的發(fā)展趨勢之一，也是國內(nèi)需求增長的主要來源之一。

我國高溫合金行業(yè)面臨全球化競爭，與進(jìn)口產(chǎn)品相比，存在“量”（產(chǎn)能）與“質(zhì)”（技術(shù)）兩大缺口。發(fā)達(dá)國家對先進(jìn)高溫合金實(shí)施出口管制，但另一方面，我國高溫合金進(jìn)口依賴度高達(dá) 40%。這說明我國高溫合金行業(yè)面臨全球化競爭，與先進(jìn)高溫合金相比，我國高溫合金存在“量”與“質(zhì)”兩大缺口：

（1）“量” -產(chǎn)能缺口：需求持續(xù)強(qiáng)勁，因此需要通過持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，控制并縮小產(chǎn)能缺口。

目前我國高溫合金需求缺口依然較大，未來隨著裝備現(xiàn)代化建設(shè)以及能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，軍用航空發(fā)動機(jī)、民用航空發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、核電等裝備高溫合金需求有望持續(xù)強(qiáng)勁，因此需要通過擴(kuò)大產(chǎn)能縮小產(chǎn)能缺口。

（2） “質(zhì)”-技術(shù)缺口：高性能供給不足，需要提升性能、提高質(zhì)量、降低成本。 國內(nèi)航空航天領(lǐng)域用高端高溫合金嚴(yán)重依賴進(jìn)口，并且主要進(jìn)口于美國等。 國內(nèi)與國外的產(chǎn)品競爭主要體現(xiàn)在技術(shù)、質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面。我國雖具備高品質(zhì)高溫合金的生產(chǎn)能力，但在產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定性和成品率方面，與美國、俄羅斯等國仍存在著較大差距。

11.2、銅合金、高溫合金國產(chǎn)替代