MEMS是傳感器乃至整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要的技術(shù)和分支，目前正處于第三次產(chǎn)業(yè)浪潮的爆發(fā)期，方興未艾。同時，中國及全球MEMS產(chǎn)業(yè)風(fēng)云變幻，新舊企業(yè)起起落落，MEMS霸主幾經(jīng)易主，產(chǎn)業(yè)并購無數(shù)。

本文以江湖看客的角度，為我們講述了十年來全球MEMS產(chǎn)業(yè)的歷史：博世稱雄的歷程，博通被收購后變身全球MEMS第二，德州儀器TI增長乏力，惠普戰(zhàn)略失誤出售測量部門后成就今天的博通，ST意法半導(dǎo)體曾用MEMS傳感器幫助東芝推出“防撞數(shù)據(jù)保護(hù)”筆記本；MEMS市場過去10年最大的變化和市場；國內(nèi)最大的兩家變送器，靠的都是美國傳感器；中國MEMS慣性傳感器龍頭美新從美股私有化后被分拆的歷史；歌爾瑞聲敏芯美新西人馬通用微等中國MEMS力量正在急速崛起……

（MEMS傳感器及局部顯微放大，來源：Vesper）

原文標(biāo)題：一半是芯片一半是機(jī)甲 智能先鋒的較量

作者：林雪萍 | 北京聯(lián)訊動力咨詢有限公司總經(jīng)理，南山工業(yè)書院發(fā)起人

（林雪萍：北京聯(lián)訊動力咨詢公司總經(jīng)理，南山工業(yè)書院發(fā)起人）

人的行為，正在被全方位跟蹤。手機(jī)、腕表、體重計(jì)、可穿戴設(shè)備等這些產(chǎn)品的背后，都有著不起眼的智能顆粒，可以全天候、全空間地識別人的行為狀態(tài)，一絲不差地記錄著消費(fèi)者習(xí)慣和邏輯內(nèi)涵，它們甚至比人本身還了解自己。

這個智能顆粒，就是一種叫做MEMS傳感器。它一半是芯片，一半是機(jī)械，就像是全芯片武裝的微型機(jī)甲戰(zhàn)士，深刻改變了人與大自然交互的局面。它令人耳目一新的地方在于：這是第一款超越人類感官的傳感器。智能手機(jī)中，就藏著這個奧秘。早在2012年的iPhone 5，就采用了4個MEMS傳感器。而最近五年越來越風(fēng)靡的真無線耳機(jī)TWS，背后都是MEMS的貢獻(xiàn)。

而這個領(lǐng)域供應(yīng)商的江湖，基本算是波瀾不驚。三十家企業(yè)，可以占據(jù)整體銷售額的90%。它們基本都是榜單上的老面孔，半機(jī)械加上半芯片，進(jìn)行著賽道上的較量。

雙雄爭霸，韓國缺席，中國力量崛起

全球MEMS收入在2020年達(dá)到1000多億元的市場。江湖上還是老面孔多。但十年前的王者HP，已經(jīng)從第一名跑到后面去了，而博通則異軍突起。一沉一浮，背后就是桌面計(jì)算機(jī)時代，向移動互聯(lián)網(wǎng)的全面轉(zhuǎn)身。打印機(jī)銷量下降，而打印機(jī)噴墨所需要的MEMS傳感器就繼續(xù)下滑，而智能手機(jī)的射頻傳感器的市場則急劇放大，這使得博通這樣的供應(yīng)商想不掙錢都不容易。

整體而言，這是一個無聊的江湖。驚喜并不多。芯片行業(yè)，都在指向大整合。但MEMS傳感器則是一個另類，它拒絕了選擇寡頭壟斷的形態(tài)，而是維持著多元競爭的局面。它大概呈現(xiàn)了兩個大哥帶20多個小弟的局面。博通和博世是雙雄大戰(zhàn)，各自以近100億人民幣的收入領(lǐng)先于行業(yè)；緊隨其后的是，腰斬一半，大概在50億元的中級選手依次向下。他們就像鋼琴的按鍵一樣，連續(xù)而均勻地從高音區(qū)排到低音區(qū)。5億元人民幣的營收，差不多就可以進(jìn)入全球Top30名單內(nèi)。

2019年MEMS Top25 企業(yè)銷售額分布圖（Source：Statista 2020，南山工業(yè)書院繪制）

MEMS傳感器格局基本跟隨了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的腳步，最強(qiáng)的依然是美國，占據(jù)大半壁江山。歐洲以大牌廠家如博世、意法、恩智浦等占據(jù)一席之地，日本以多品牌而獨(dú)具特色。韓國則意外缺席，而中國靠真無線耳機(jī)的麥克風(fēng)而占據(jù)兩席位置。

博世博通兩家獨(dú)大，但挑戰(zhàn)者眾多

全球MEMS傳感器中，博通和博世兩家獨(dú)大的原因。

但二者領(lǐng)先的原因，則各有不同。