據(jù)Yole intelligence估算，2022 年全球汽車(chē)市場(chǎng)的傳感器出貨量達(dá)到 54 億個(gè)，包括圖像傳感器、磁傳感器、MEMS 壓力傳感器等。2022 年至 2028 年間，傳感器出貨量將強(qiáng)勁增長(zhǎng) 7%，全球傳感器出貨量將增至 83 億個(gè)。

Yole的分析師對(duì)推動(dòng) ADAS 和 AD 的發(fā)展的因素進(jìn)行了分析，本篇文章作為Yole《2023汽車(chē)回顧》的第二部分，重點(diǎn)關(guān)注 ADAS 和 AD領(lǐng)域，介紹每個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)、最新創(chuàng)新、生態(tài)系統(tǒng)演變，尤其是傳感器供應(yīng)鏈。

汽車(chē)熱像儀的采用將發(fā)生變化

2023 年5月，美國(guó)NHTSA提議引入一項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)，要求在發(fā)布后四年內(nèi)對(duì)輕型汽車(chē)和卡車(chē)強(qiáng)制安裝 AEB。這項(xiàng)規(guī)定將更加嚴(yán)格，要求即使在黑暗條件下也能檢測(cè)到行人。這意味著原始設(shè)備制造商可以采用其他傳感器來(lái)滿足這一條件。

其中，熱感攝像機(jī)對(duì)低光發(fā)射不敏感，這使得它們優(yōu)于基于攝像機(jī)和雷達(dá)的緊急制動(dòng)系統(tǒng)。當(dāng)?shù)缆窂澢?、惡劣天氣或弱光條件下，熱像儀表現(xiàn)良好，添加行人檢測(cè)算法也非常簡(jiǎn)單，這可能是熱感攝像機(jī)進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的絕佳機(jī)會(huì)。但與此同時(shí)，熱感攝像機(jī)的成本仍是推廣應(yīng)用的一大障礙，而門(mén)控成像相機(jī)或激光雷達(dá)等其他傳感器也可用于滿足新 AEB 法規(guī)要求的性能。

由于安全法規(guī)和芯片短缺導(dǎo)致需求增加和價(jià)格上漲，汽車(chē)攝像頭和圖像傳感器市場(chǎng)收入大幅增長(zhǎng)。根據(jù)Yole Group今年發(fā)布的汽車(chē)成像報(bào)告，汽車(chē)攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將于2028年從54億美元增至94億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.7%。Yole Group 分析師解釋道，到2028年，94%的汽車(chē)將配備 ADAS 攝像頭，而用于 DMS和OMS的車(chē)內(nèi)攝像頭將快速增長(zhǎng)。

安全法規(guī)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)汽車(chē)?yán)走_(dá)市場(chǎng)

據(jù)預(yù)測(cè)，每輛車(chē)的雷達(dá)模塊數(shù)量將從2022年的1.7個(gè)增加到 2028 年的平均3.1個(gè)。因此，汽車(chē)?yán)走_(dá)模塊預(yù)計(jì)在2022年至2028年期間實(shí)現(xiàn) 12% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率，從67億美元增至135億美元。Yole Group將傳統(tǒng)雷達(dá)歸類(lèi)為當(dāng)今的標(biāo)準(zhǔn)雷達(dá)，但4預(yù)計(jì)D雷達(dá)將逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，其到2028年將產(chǎn)生約60%的市場(chǎng)收入。

為了取代傳統(tǒng)雷達(dá)，4D 雷達(dá)具有仰角功能和更好的分辨率。4D 雷達(dá)所具有的 1° 角分辨率，與3D雷達(dá)的4-6°角分辨率相比，可顯著提高對(duì)物體的辨別能力。

但這種性能的提升同時(shí)需要更多的計(jì)算能力來(lái)輔助。在這一方面，創(chuàng)新可由 Arbe Robotics、Uhnder 和 metawave這類(lèi)初創(chuàng)公司推動(dòng)。它們要么使用 [AMD/Xilinx] FPGA，要么（以Arbe Robotics為例）自行生產(chǎn)ASIC來(lái)取代傳統(tǒng)的 MCU。2023年，計(jì)算將會(huì)普遍地嵌入雷達(dá)模塊中，但在我們預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年計(jì)算部分與雷達(dá)模塊分離的情況將會(huì)增加。

用于ADAS的激光雷達(dá)正在蓬勃增長(zhǎng)

乘用車(chē)LiDAR 市場(chǎng)自2021年起快速增長(zhǎng)，增幅達(dá)到驚人的285%。2022 年，乘用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)首次超過(guò)機(jī)器人出租車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)。激光雷達(dá)的采用是由中國(guó)原始設(shè)備制造商，特別是制造純電動(dòng)汽車(chē)的新制造商推動(dòng)的。

Innovusion、Valeo、禾賽和速騰聚創(chuàng)引領(lǐng)該市場(chǎng)。Valeo借助與奧迪和梅賽德斯合作曾在乘用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)份額上占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著中國(guó)供應(yīng)商的出現(xiàn)，Valeo的市場(chǎng)份額急劇下降，從2021年的79%下降到2022年的 24%。而2022 年，Innovusion憑借與蔚來(lái)的合作而領(lǐng)先市場(chǎng)，但由于激光雷達(dá)市場(chǎng)還相當(dāng)年輕，我們預(yù)計(jì)排名還會(huì)產(chǎn)生持續(xù)的變化。比如，禾賽和速騰聚創(chuàng)分別與超過(guò)14 家OEM 廠商合作，他們各自的市場(chǎng)份額將在2023年和2024年發(fā)生變化。

當(dāng)前，中國(guó)整車(chē)廠正在利用本地供應(yīng)商迅速裝載激光雷達(dá)，到2022年，中國(guó)激光雷達(dá)制造商將控制73%的市場(chǎng)份額。而另一個(gè)關(guān)鍵增長(zhǎng)因素則與中國(guó)的電氣化進(jìn)程相關(guān)?，F(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)所開(kāi)發(fā)的ADAS/AD平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)更多傳感器的搭載。例如，比亞迪最新車(chē)型仰望U8 SUV搭載了24個(gè)傳感器，而第四代Waymo機(jī)器人出租車(chē)都只搭載了18個(gè)傳感器。

但中國(guó)供應(yīng)商在歐洲的吸引力不大，主要是因?yàn)檎?chē)廠尚未推出大型項(xiàng)目，而且市場(chǎng)僅限于高端，小批量車(chē)輛，主要由Valeo供應(yīng)。

需求創(chuàng)造商機(jī)，汽車(chē)計(jì)算正在增長(zhǎng)

當(dāng)前，越來(lái)越多的傳感器在范圍和分辨率方面擁有更卓越的性能，這將直接影響到乘用車(chē)對(duì)計(jì)算能力的需求。