總體而言，ADAS和座艙處理器的計算收入正在快速增長，2022年至2028年的復(fù)合年增長率為13%，到2028年將達到127億美元。在這兩個類別中，ADAS是最大的細分市場，并將在2028年的市場份額將占總收入的60%以上。

與此同時，計算市場也在發(fā)生有趣的變化。Mobileye長期主導(dǎo)汽車視覺處理器市場，2022 年占據(jù) 52% 的市場份額，其次是AMD、Nvidia或Tesla等廠商。

而座艙處理器市場由高通主導(dǎo)，與瑞薩或恩智浦相比，高通是一個新參與者。但高通利用其在智能手機市場所培養(yǎng)的用戶心智，通過駕駛艙進入汽車市場。但高通的最終目標是利潤更高的ADAS市場。我們預(yù)計高通將在ADAS領(lǐng)域獲得一定的市場份額，并成為與Mobileye競爭的重要參與者。

目前，寶馬和大眾等一些公司已經(jīng)從Mobileye轉(zhuǎn)向高通。其他新玩家，如英偉達、地平線機器人和黑芝麻，由于與中國原始設(shè)備制造商的合作，市場份額較低但增長迅速。

另外，地平線、黑芝麻、海思等中國公司正在贏得設(shè)計勝利，預(yù)計未來五年該市場份額將大幅增加。他們在ADAS和駕駛艙領(lǐng)域都非?；钴S。

地理重點：全球自動駕駛

2023年，我們看到中國整車廠發(fā)布的多款車型所配備的傳感器數(shù)量都遠高于歐洲或美國整車廠發(fā)布的其他車型。但由于缺乏監(jiān)管，這類汽車仍被歸為“不干涉”類別，就像特斯拉一樣進行比較。但如果法規(guī)發(fā)生變化，我們預(yù)計將通過OTA更新啟用更復(fù)雜的自動駕駛應(yīng)用程序，因為傳感器和計算硬件已經(jīng)就位。

關(guān)于閉眼應(yīng)用，中國還沒有允許此類應(yīng)用的法規(guī)，但中國整車廠正在開發(fā) NOA系統(tǒng)。至于世界其他地區(qū)，日本、歐洲（德國）也已經(jīng)實施了不少監(jiān)管措施，英國和美國的一些州（例如加利福尼亞州和內(nèi)華達州）也正在加快步伐。

2028年將有一千億個用于汽車的半導(dǎo)體器件

眾所周知，汽車半導(dǎo)體行業(yè)的主要驅(qū)動力是電氣化和ADAS。

根據(jù)汽車半導(dǎo)體報告，到2022年，每輛汽車的半導(dǎo)體器件價格將達到540美元左右。到2028年將增長至約912美元。2022年至2028年間，相關(guān)市場的復(fù)合年增長率高達11.9%，在此期間達到843億美元的峰值。Yole集團認為，由此將誕生1000億的半導(dǎo)體器件市場。

盡管半導(dǎo)體對于汽車行業(yè)正在進行的顛覆性轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但大多數(shù)參與者（無論是原始設(shè)備制造商還是一級供應(yīng)商）尚未制定明確的半導(dǎo)體戰(zhàn)略。由于管理半導(dǎo)體的復(fù)雜性，原始設(shè)備制造商需要優(yōu)先考慮必要的ECU和半導(dǎo)體，并與設(shè)備制造商和代工廠建立新的關(guān)系。

原始設(shè)備制造商為確保其供應(yīng)鏈的安全正在與半導(dǎo)體制造商制定新的戰(zhàn)略，無論是與英飛凌或安森美等公司合作直接采購，還是與意法半導(dǎo)體或富士康等公司合作共同開發(fā)。

當(dāng)前，全球供應(yīng)鏈正在從原始設(shè)備制造商購買黑匣子演變?yōu)橐患壒?yīng)商更多地參與其產(chǎn)品的開發(fā)。一些原始設(shè)備制造商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領(lǐng)域進行垂直整合，并能夠制造自己的半導(dǎo)體。而其他公司，如理想汽車或特斯拉，則可以控制其設(shè)備的設(shè)計，并且只使用代工廠來制造它們。

總的來說，2024 年對于所有汽車公司來說都將是戰(zhàn)略性的一年。