但通過分析代表性企業(yè)銷售的客戶可以了解到市場需求以及后續(xù)銷售的可持續(xù)性。從智信精密、天瑞儀器、皖儀科技、川儀股份以及理邦儀器的前五名客戶銷售占比了解到，規(guī)模較小的智信精密對前五名客戶依賴度極高，占營收84.27%，第一名占比32%，存在嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形。

從代表性企業(yè)的前五名客戶銷售特征來看，各企業(yè)對下游粘性較大，尤其是特定的行業(yè)，不存在跨行業(yè)多客戶供應(yīng)的情形，此外公司規(guī)模越大，前五名客戶營收占比越底，說明精密儀器行業(yè)制造商規(guī)模越大，可覆蓋的銷售范圍越廣。從銷售需求來看，2022年銷售需求較好，未來存在一定的可持續(xù)性。

5、精密儀器市場規(guī)模穩(wěn)步增長

進入“十四五”時期，國家政策進一步傾斜，重點支持精密儀器行業(yè)發(fā)展，加之國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、高端制造業(yè)發(fā)展，以及疫情結(jié)束后的經(jīng)濟復(fù)蘇，都會對精密儀器行業(yè)帶來更多的需求，同時提出更高的要求，因此未來幾年精密儀器行業(yè)增速會出現(xiàn)明顯回升。從上述五家代表性企業(yè)的營收以及增速來看，2021年精密儀器行業(yè)整體發(fā)展較快，而2022年進入調(diào)整階段。

因此可以進行初步核算，2017-2022年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模從4546億元增長到7709億元，2023年預(yù)計同比增速為11%，達8557億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇廣東是行業(yè)引領(lǐng)地區(qū)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，從注冊企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)來看，截至2024年1月4日，中國精密儀器行業(yè)中區(qū)域集中度高，企業(yè)數(shù)量排名前十的省份分別是江蘇、廣東、山東、浙江、安徽、上海、遼寧、四川、陜西、湖北。前十省份占全國企業(yè)數(shù)量85.3%，而江蘇和廣東兩省占比超過全國的一半，分別是27.8%和23.1%。由此看見精密儀器在這兩個地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，企業(yè)集中度較高。

2、企業(yè)競爭：進口企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

目前中國精密儀器設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品小而散、市場高度分散。由于精密儀器屬于先進裝備中的高端產(chǎn)品，行業(yè)主要還是由國外廠商主導(dǎo)。根據(jù)中國精密儀器行業(yè)主要企業(yè)規(guī)模情況來看，頭部企業(yè)是在光學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、化工領(lǐng)域長期提供進口設(shè)備的進口企業(yè)，例如賽默飛世爾、安捷倫、蔡司、丹赫納等;第一梯隊是國內(nèi)規(guī)模較大并具有品牌影響力的企業(yè)，例如立訊精密、東山精密、川儀股份、皖儀科技等，第二梯隊是高端數(shù)控機床、光學(xué)儀器上具有先進自研技術(shù)的企業(yè)，例如秦川機床、聚光科技等。第三梯隊是其他精密儀器設(shè)備供應(yīng)商。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測：未來5年行業(yè)將保持11%的增速增長

精密儀器行業(yè)是一個巨大而復(fù)雜的技術(shù)領(lǐng)域，主要發(fā)展方向是極高精度的測量、自動操作，面向服務(wù)的智能化技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新工藝的有效應(yīng)用，節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)小巧、可靠性更高的傳感器系統(tǒng)及精細的控制系統(tǒng)的研發(fā)。由于技術(shù)發(fā)展對精密儀器產(chǎn)品的技術(shù)要求不斷提高，國內(nèi)外企業(yè)已經(jīng)在該行業(yè)投入大量資源進行技術(shù)改進和技術(shù)創(chuàng)新。隨著精密儀器行業(yè)正在不斷發(fā)展壯大，其理論和應(yīng)用研究也在不斷推進，有望在2024年達到一個新的發(fā)展高度。

根據(jù)中國儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況來看，未來整體行業(yè)將繼續(xù)往高端、智能以及自動化發(fā)展，智能制造、先進制造行業(yè)為尋求技術(shù)突破，對精密儀器的需求也將不斷加大。結(jié)合行業(yè)整體情況來看，初步核算2024-2029年精密儀器行業(yè)將保持11%的增速，從9498億元增長至1.7萬億元。