政策東風(fēng)漸起，自主研發(fā)+高效服務(wù)下國內(nèi)科學(xué)儀器 企業(yè)有望駛?cè)氚l(fā)展快車道

國內(nèi)科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展趨勢向好，進(jìn)口替代空間廣闊

中國分析儀器行業(yè)發(fā)展趨勢良好，盈利能力逐漸提高。近年來，伴隨國內(nèi)機(jī)械、電子、 信息、軟件等與實(shí)驗(yàn)分析儀器領(lǐng)域相關(guān)的基礎(chǔ)行業(yè)不斷發(fā)展進(jìn)步，以及物理、化學(xué)、光學(xué)、 生命科學(xué)等各學(xué)科領(lǐng)域分析技術(shù)的加速創(chuàng)新，實(shí)驗(yàn)分析儀器也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。從收入規(guī) 模和盈利能力方面，根據(jù)上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年中國分析儀器行業(yè) 實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 346.5 億元，同比增長 17.49%，2015-2021 年復(fù)合增速為 10.06%；實(shí) 現(xiàn)利潤總額 61.67 億元，同比增長 20.56%，2015-2021 年復(fù)合增速為 18.51%，營業(yè)利潤 率由 2015 年的 9.32%提升至 2021 年的 17.80%。而從生產(chǎn)數(shù)量來看，2020 年中國分析 儀器產(chǎn)量約 238.53 萬臺，增速有所下滑，我們判斷主要系疫情原因所致；2017-2020 年 中國分析儀器產(chǎn)量基本維持在 250 萬臺上下。

實(shí)驗(yàn)分析儀器制造水平是衡量一個國家高端制造能力的重要指標(biāo)之一，國內(nèi)科學(xué)儀器 目前依賴進(jìn)口程度仍然較高。實(shí)驗(yàn)分析儀器集成多個現(xiàn)代科學(xué)與專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，包括分析 化學(xué)、自動化技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)技術(shù)、材料化學(xué)技術(shù)及機(jī)械設(shè)計制造技術(shù)等，此外涉及各 個下游應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)知識，是典型的高附加值、技術(shù)密集型行業(yè)。另一方面，下游應(yīng)用 領(lǐng)域的不斷發(fā)展也對儀器產(chǎn)品的性能、精度、效率提出更高要求；這也意味著實(shí)驗(yàn)分析儀 器供應(yīng)商需要具備深厚的技術(shù)儲備、豐富的經(jīng)驗(yàn)積累、完善成熟的研發(fā)機(jī)制和研發(fā)模式。 相較于發(fā)達(dá)國家，中國實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)起步較晚，在研發(fā)技術(shù)、質(zhì)量和規(guī)模等方面均存 在較大的差距，特別是在精密儀器等高精尖領(lǐng)域內(nèi)尚難與技術(shù)實(shí)力雄厚的國外廠商競爭， 全球的高端產(chǎn)品市場基本被賽默飛、安捷倫、默克、島津等國際巨頭所壟斷，而國內(nèi)高端 儀器、精密設(shè)備依賴進(jìn)口程度較高。

高端科學(xué)儀器技術(shù)壁壘極高，國內(nèi)進(jìn)口替代進(jìn)程有望加速

高端科學(xué)儀器的“高端”可以歸納為“五高”，分別是科學(xué)含量高、制造技術(shù)高、工藝水 平高、精密程度高、性能指標(biāo)高。與高端科學(xué)儀器在內(nèi)涵上最為接近的是先進(jìn)科學(xué)儀器。 先進(jìn)科學(xué)儀器是指原理上先進(jìn)、技術(shù)上創(chuàng)新且用以研究國際前沿科學(xué)問題的中型科學(xué)儀器 設(shè)備，因此先進(jìn)科學(xué)儀器在其產(chǎn)生之初無疑屬于高端科學(xué)儀器。但高端科學(xué)儀器的范疇要 大于先進(jìn)科學(xué)儀器，很多通用型、普及型的科學(xué)儀器如果具備了“五高”的特點(diǎn)，同樣屬于 高端科學(xué)儀器，如 ABI（Applied Biosystems）公司制造的 PCR 儀。同時，先進(jìn)科學(xué)儀器 是一個動態(tài)的概念，隨著技術(shù)的擴(kuò)散，很多先進(jìn)科學(xué)儀器可能會成為常規(guī)、普及的儀器， 但其中的等級、檔次較高的仍然留在高端科學(xué)儀器的范疇。 高端科學(xué)儀器具備六大創(chuàng)新特性。高端科學(xué)儀器屬于高端制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，這個 產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新活動除了遵循技術(shù)創(chuàng)新的一般規(guī)律和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的特點(diǎn)，還具有自身的鮮 明特性。根據(jù)科技和產(chǎn)業(yè)報《高端科學(xué)儀器的創(chuàng)新特性與產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路》，將高端科學(xué)儀 器創(chuàng)新的特性歸納為如下 6 個方面。

國內(nèi)科學(xué)儀器行業(yè)起步較晚，高端儀器的主要市場份額被國外廠商壟斷。實(shí)驗(yàn)分析儀 器的種類繁多，用途特定，單一市場規(guī)模較小，單一產(chǎn)品較難形成規(guī)模生產(chǎn)，因此造成了 行業(yè)集中度低，細(xì)分市場普遍缺乏龍頭企業(yè)的情況。我國實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)起步較晚，自 主創(chuàng)新能力薄弱，一些高端產(chǎn)品和行業(yè)技術(shù)水平與國外先進(jìn)水平相比存在一定差距，由此 導(dǎo)致過去我國在科研領(lǐng)域使用的科學(xué)儀器設(shè)備絕大部分依賴進(jìn)口，中國市場大部分高端產(chǎn) 品被國外廠商壟斷——根據(jù)重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器國家網(wǎng)絡(luò)管理平臺統(tǒng)計數(shù) 據(jù)顯示，2016-2019 年，我國大型科研儀器整體進(jìn)口率超 70%，其中分析儀器的進(jìn)口率超 過 80%，分析儀器中色譜儀器進(jìn)口率高達(dá) 88.45%。

質(zhì)譜儀：稱量離子質(zhì)量的高精尖儀器，被譽(yù)為“科學(xué)儀器的皇冠”。

質(zhì)譜儀具有高靈敏度、高分辨率、分析速度快等優(yōu)勢，融合電子離子光學(xué)、物理化學(xué) 等學(xué)科，涉及精密電子、精密機(jī)械、真空、軟件、自動控制等技術(shù)，在醫(yī)療健康、食品安 全、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析等領(lǐng)域具有不可替代的作用和舉足輕重的地位。隨著質(zhì)譜儀 核心技術(shù)的不斷更新并與其他技術(shù)不斷融合，質(zhì)譜儀的應(yīng)用水平在一定程度上體現(xiàn)了一個 國家的儀器分析技術(shù)水平，而質(zhì)譜儀的產(chǎn)業(yè)狀況也在一定程度上反映了一個國家分析儀器 的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和創(chuàng)新能力。